中國工業(yè)軟件沒有“彎道超車”，“一拐彎就是車禍”

在“卡脖子”成為熱詞的當(dāng)下，工業(yè)軟件近年來持續(xù)引起我國產(chǎn)學(xué)研政界廣泛的關(guān)注。
作為工業(yè)領(lǐng)域里進(jìn)行研發(fā)設(shè)計、業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)品制造、生產(chǎn)調(diào)度和過程控制的相關(guān)軟件與系統(tǒng)，工業(yè)軟件已經(jīng)被公認(rèn)為“工業(yè)制造的大腦和神經(jīng)”，是工業(yè)領(lǐng)域的“皇冠”。
但在過去一段時間里，“國產(chǎn)工業(yè)軟件落后世界最高水平至少30年”“我國工業(yè)軟件市場被歐美軟件巨頭嚴(yán)重壟斷”“如果西方國家對我國全面實施工業(yè)軟件禁運，我國工業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)將何去何從？”等呼吁和疑問，陸續(xù)登上輿論風(fēng)口，觸目驚心，令人難以忽視。
為什么我國的工業(yè)軟件做不起來？國產(chǎn)工業(yè)軟件比國外差在哪？怎么才能加速工業(yè)軟件國產(chǎn)替代進(jìn)程？國產(chǎn)工業(yè)軟件怎樣才能“打個翻身仗”？
帶著這一系列的問題，我們走訪了多家一線企業(yè)，得到幾乎一致的回答：中國工業(yè)軟件人有信心絕地反擊，但需要耐心、耐力，“工業(yè)軟件沒有‘彎道超車’一說，沒有捷徑可走，否則一拐彎就是車禍?！?/font>

▲ 2020年10月18日，2020全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會展示現(xiàn)場。圖/視覺中國文 | 李瑤 《財經(jīng)國家周刊》記者
本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號“財經(jīng)國家周刊”（ID：ENNWEEKLY），原文首發(fā)于2021年2月5日，原標(biāo)題為《中國工業(yè)軟件沒有“彎道超車”，“一拐彎就是車禍”》。
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“中國企業(yè)都歧視中國企業(yè)”

十多年前的一個夜晚，北京市朝陽區(qū)惠新西街1號安徽大廈的咖啡廳里，在代理霍尼韋爾、艾默生軟件的李春燕，與國內(nèi)某知名工業(yè)軟件品牌的一個創(chuàng)始人如約見面。
見面的目的并不復(fù)雜——后者想尋求李春燕的幫助，希望借助她積累多年的業(yè)內(nèi)渠道資源，為自己公司的DCS產(chǎn)品進(jìn)入石油石化領(lǐng)域推一把力。
交談間，產(chǎn)品價格免不了被提及。李春燕驚訝地發(fā)現(xiàn)，該公司的軟件價格僅為國外軟件的十分之一，卻還是很難打開市場?！斑@點對我觸動太大了！國產(chǎn)工業(yè)軟件找個突破口太不容易了！”
此后十多年間，霍尼韋爾、艾默生、西門子等為了搶占中國市場，將價格降低了一半以上；李春燕創(chuàng)立了自己的工業(yè)軟件品牌“北京智通云聯(lián)科技有限公司”……時光輪轉(zhuǎn)間，這個行業(yè)里的人來來往往、起起伏伏。
然而很遺憾，十年后的現(xiàn)在，即便在價格上依舊遠(yuǎn)低于國外軟件，國產(chǎn)軟件也仍然處在尋找市場突破口的困境中：市場份額在全球市場上僅為6%，在國內(nèi)市場上不足10%。
為什么？因為縱然業(yè)界輿論大聲疾呼“獨立自主”，企業(yè)們上下求索“國產(chǎn)替代”，但在市場面前，這些熱情依舊免不了被兜頭澆來一盆冷水。
調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，部分國產(chǎn)軟件企業(yè)由于品牌、規(guī)模等問題資質(zhì)受卡，手中的很多項目只能“躲在外企或者互聯(lián)網(wǎng)大公司背后”接下。
一位北京工業(yè)軟件企業(yè)高管透露，其公司產(chǎn)品在東南亞、日本、韓國市場都進(jìn)展順利，但國內(nèi)項目中很多只能以丙方的身份承接，“事情是我們干，功勞和名頭是別人的?！?/font>
某上海工廠IT采購人士也告訴記者，傳統(tǒng)生產(chǎn)制造領(lǐng)域的采購態(tài)度向來偏保守，一來大型企業(yè)的采購“不缺錢，要買就買最好的”，二來中小型企業(yè)“一分錢恨不得掰成八瓣花，畢竟試錯成本除了少則幾十萬元的金錢，還有寶貴的時間，根本耽擱不起?！?/font>
“中國的企業(yè)都歧視中國的企業(yè)，這是一件很悲哀的事情。”李春燕說。其他多家受訪的工業(yè)軟件企業(yè)高管也表達(dá)了類似的心聲。還有相當(dāng)一部分高管擔(dān)憂，長此以往，如果不能在覆蓋研發(fā)成本的基礎(chǔ)上擴(kuò)大利潤空間，企業(yè)很難實現(xiàn)健康、持續(xù)發(fā)展。
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尷尬境地的由來
為什么國產(chǎn)工業(yè)軟件在國內(nèi)市場上這么不吃香？
結(jié)合多方觀點，我們發(fā)現(xiàn)，國產(chǎn)工業(yè)軟件之所以陷入這樣的尷尬境地，原因是多方面的：
一方面，國產(chǎn)工業(yè)軟件短期內(nèi)的確難以超越國外同類產(chǎn)品，是許多制造業(yè)企業(yè)選擇后者的根本原因。
賽意信息(25.990, 0.12, 0.46%)副總裁、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)子公司總經(jīng)理蔡勝龍表示，“國內(nèi)工業(yè)軟件的標(biāo)準(zhǔn)其實不明確，一些系統(tǒng)的架構(gòu)也比較落后，對外提供標(biāo)準(zhǔn)的集成能力也不是很強(qiáng)。在實施過程中，其實會影響到我們的一些信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)，包括這種自動化系統(tǒng)的融合等?！?/font>
另一方面，即便國產(chǎn)軟件在某一領(lǐng)域技術(shù)水平不弱，且能夠保障可靠的售后服務(wù)，也鮮有采購方愿意“第一個吃螃蟹”。
安世亞太高級副總裁田鋒曾這樣分析制造業(yè)企業(yè)的采購心理：即使軟件功能和性能接近國外軟件，國內(nèi)客戶為什么要拿你的軟件替換當(dāng)前已經(jīng)在用的國外軟件？價格可能是個變量，但低價甚至免費就能獲得客戶么？客戶反倒會懷疑這個商業(yè)模式的可持續(xù)性。
除此之外，更深刻的原因還在于，工業(yè)軟件研發(fā)周期比較長，技術(shù)壁壘比較高，回報比較慢，而工業(yè)軟件企業(yè)多是輕資產(chǎn)運營，加之許多企業(yè)自身無法提前鎖定軟件的長期服務(wù)價值，不僅難以得到資本市場的青睞，也無力改變國內(nèi)由來已久的“看衰”心理。
一個最典型的例子是，在互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司動輒數(shù)千萬、上億融資的時代背景下，成立了22年的國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)軟件龍頭廠商——廣州中望龍騰軟件股份有限公司，2018年底完成第一輪融資8000萬元，2019年10月完成第二輪融資1.4億元，這兩輪融資竟然均為國內(nèi)研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件領(lǐng)域彼時規(guī)模最大、估值最高的融資案例。
“很多企業(yè)在遭遇經(jīng)濟(jì)下行壓力時，往往首先砍的預(yù)算就是信息化投入，他們寧愿買自動化設(shè)備，也不愿構(gòu)建自己的‘心臟’和‘大腦’?！痹谀彻I(yè)軟件國產(chǎn)化高層論壇上，一位行業(yè)人士的發(fā)言，引起在場多數(shù)人的共鳴。
多位工業(yè)軟件企業(yè)高管還談及，在BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)軍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后，不僅工業(yè)軟件企業(yè)自身的人才發(fā)展遭遇沖擊，整個行業(yè)的泡沫也增加了不少。
一位高管舉例稱，剛畢業(yè)的碩士研究生在其單位的年薪在12萬到15萬元之間，工作七八年后的開發(fā)人員年收入也僅能達(dá)到20萬元，可一些互聯(lián)網(wǎng)、游戲公司輕易就能用數(shù)倍年薪挖人，有經(jīng)驗的開發(fā)人員流失嚴(yán)重。
“更可惜的是，許多互聯(lián)網(wǎng)公司需要一支技術(shù)牛的團(tuán)隊，是好去講故事、籌資源、撬資本。但有經(jīng)驗的人才被挖過去之后才發(fā)現(xiàn)，他們就像被養(yǎng)起來的‘吉祥物’，根本沒有切實的項目供他們發(fā)揮才干”，另一位被某互聯(lián)網(wǎng)巨頭挖走過重要開發(fā)人員的工業(yè)軟件企業(yè)負(fù)責(zé)人說，“可接受了高薪后，他們也不愿意再回到原來的圈子，最終因為無用武之地而抑郁，好好的人才就這樣被白白浪費了?！?/font>
走向智能研究院執(zhí)行院長趙敏認(rèn)為：“中國工業(yè)軟件的生態(tài)環(huán)境較差，不僅開發(fā)者、決策者、用戶之間存在較大認(rèn)知差異，甚至在財務(wù)依據(jù)、稅收、資產(chǎn)評估、人才培養(yǎng)、投/融資、知識產(chǎn)權(quán)、同業(yè)競爭等方面，都有較多問題?！?/font>
可以說，相比國外，中國自主工業(yè)軟件的生態(tài)環(huán)境建設(shè)，還任重道遠(yuǎn)。
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未來已來，過去未去
當(dāng)然，也并不是沒有國產(chǎn)工業(yè)軟件成功牽手國內(nèi)客戶。只是，要想把產(chǎn)品落地到客戶的生產(chǎn)線上，遠(yuǎn)比想象中要麻煩。
“一進(jìn)入工廠車間，我們就發(fā)現(xiàn)，未來已來，但過去未去——我們面對的，是許多工廠還處在傳統(tǒng)生產(chǎn)模式的狀況?！崩畲貉嗾f。
北京亞控科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理鄭炳權(quán)提醒說，“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不是“工業(yè)”和“互聯(lián)網(wǎng)”簡單地相加，兩者必須用一個符合工業(yè)生產(chǎn)的邏輯串聯(lián)起來，才能真正發(fā)揮工業(yè)軟件的應(yīng)用價值?！?/font>

他表示，當(dāng)前大量的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)僅停留在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同層面，聚焦制造企業(yè)生產(chǎn)線各環(huán)節(jié)仍是少數(shù)。而且，企業(yè)制造中每個工廠都不一樣，要讓制造企業(yè)看到國產(chǎn)軟件在管控生產(chǎn)進(jìn)度、成本管控等方面的價值問題，需要一個過程。
數(shù)據(jù)采集，是國產(chǎn)工業(yè)軟件要面對的第一道門檻。
眾所周知，設(shè)備廠商對自己設(shè)備的數(shù)據(jù)是嚴(yán)格控制的，工業(yè)軟件采集設(shè)備上的數(shù)據(jù)必須獲得設(shè)備廠商的授權(quán)。然而，我國絕大多數(shù)制造業(yè)廠房生產(chǎn)線上運轉(zhuǎn)著的機(jī)器，來自世界各國。這些“萬國設(shè)備”標(biāo)準(zhǔn)與非標(biāo)混雜，要么不開放通信協(xié)議，要么過了質(zhì)保期，要么連設(shè)備商都找不到，大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、應(yīng)用數(shù)據(jù)禁錮在設(shè)備本身，難以被采集出來。
而且，除了設(shè)備本身的數(shù)據(jù)，工業(yè)軟件供應(yīng)商們還要采集設(shè)備保養(yǎng)、大修、生產(chǎn)關(guān)聯(lián)匹配度、關(guān)鍵供應(yīng)參數(shù)等管理層面的數(shù)據(jù)，采集難度大。
李春燕告訴記者，一個較大型制造業(yè)工廠的核心設(shè)備約有十七八類，設(shè)備總量在800～1000臺，數(shù)據(jù)采集點約有5萬到8萬個，“少一家設(shè)備廠商的數(shù)據(jù)，整個數(shù)據(jù)采集都無法完成，各行各業(yè)都如此。而這恰恰是工業(yè)軟件第一步要解決的問題?！?/font>
第二道難題在于產(chǎn)線的智能化改造本身。
作為工業(yè)軟件進(jìn)步的重要成果，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心是工業(yè)云平臺。工業(yè)云平臺本身并不難搭建，真正難的是與設(shè)備本身和生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)檢等具體應(yīng)用層面的結(jié)合。
工業(yè)和信息化部信息通信管理局一級巡視員劉杰曾指出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要把物理接入、大數(shù)據(jù)分析、知識圖譜管理、運營軟件管理等綜合運用聯(lián)結(jié)起來，才會形成真正落地的服務(wù)，如果單獨強(qiáng)調(diào)某一項就會存在最后一公里甚至最后一米打不通的情況，對廣大制造企業(yè)來說還是沒用。
以乳制品產(chǎn)線為例，食品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)要高于國家標(biāo)準(zhǔn)，工廠的牛奶要求復(fù)雜，比如每半小時對原奶、半成品、待裝奶、罐裝奶做一次測樣，半成品從生產(chǎn)結(jié)束到質(zhì)檢環(huán)節(jié)再到半成品轉(zhuǎn)續(xù)不能超過60分鐘，其中質(zhì)檢時間約為30分鐘，半成品在質(zhì)檢結(jié)果出來前不允許轉(zhuǎn)續(xù)，等等。
如果將各環(huán)節(jié)隔離開來，這些復(fù)雜的檢驗及控制在各自的業(yè)務(wù)閉環(huán)內(nèi)都很好實現(xiàn)，但在實際的生產(chǎn)過程中，不僅這些環(huán)節(jié)的把控要結(jié)合設(shè)備進(jìn)行體現(xiàn)，而且整個系統(tǒng)必須保證質(zhì)檢環(huán)節(jié)、工藝控制、生產(chǎn)環(huán)節(jié)完全同步匹配、共同協(xié)作；任何一個小環(huán)節(jié)掉鏈子，就會給工廠帶來實打?qū)嵉膿p失。

▲ 某加工廠正在生產(chǎn)乳制品。圖/新華社有人會說，當(dāng)前市面上主打工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的國內(nèi)公司越來越多，還不能順利滿足企業(yè)向智能制造模式轉(zhuǎn)變嗎？
答案是，這一趨勢固然值得看好，但落地效果更值得長期考量。畢竟，任何工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及運行其上的新型工業(yè)軟件（工業(yè)APP），都是以為工業(yè)提質(zhì)增效的水平來衡量的，這需要工業(yè)軟件供應(yīng)商對其服務(wù)的行業(yè)和具體業(yè)務(wù)場景有著非常深入的了解，相當(dāng)于要成為半個“業(yè)內(nèi)人”，才能開發(fā)出適用、好用的工業(yè)軟件，而這，至少要花上5～10年的時間，甚至更長。目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場上，能用“一個符合工業(yè)生產(chǎn)的邏輯”把信息/網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（ICT）與工業(yè)場景緊密串接起來、融為一體的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，數(shù)量較少，有價值的工業(yè)APP總計不多——到去年底預(yù)計實現(xiàn)“百萬工業(yè)APP”的目標(biāo)只完成了30%。
前述北京工業(yè)軟件企業(yè)高管認(rèn)為，IT互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)暫時還難當(dāng)IT和OT融合大任，“工業(yè)知識掌握在工業(yè)人的手中，工業(yè)軟件要服務(wù)好工業(yè)制造，一定由工業(yè)人去主導(dǎo)才能完成，因為只有工業(yè)人才會不計成本、孜孜不倦為工業(yè)制造賦能?！?/font>
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搶救工業(yè)知識數(shù)據(jù)庫！
為什么要想實現(xiàn)工業(yè)軟件國產(chǎn)替代這么難呢？
在諸多相關(guān)描述中，工業(yè)軟件已經(jīng)被公認(rèn)為“雖然只占軟件很小的比例，卻是工業(yè)制造的大腦和神經(jīng)”。但容易被人們忽略的一個“冷知識”是，沒有深厚的工業(yè)知識數(shù)據(jù)做支撐，工業(yè)軟件根本難以支撐工業(yè)制造的脫胎換骨。
工業(yè)軟件是工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的結(jié)合體，做工業(yè)軟件，既要懂信息軟件開發(fā)，又要對工業(yè)體系有系統(tǒng)性、深入性的了解，其中最大的難點不在于軟件開發(fā)技術(shù)本身，而是IT人員對工業(yè)知識數(shù)據(jù)的掌握和調(diào)用。
趙敏也曾說過：“沒有工業(yè)知識，沒有制造業(yè)經(jīng)驗，只學(xué)過計算機(jī)軟件的工程師，是設(shè)計不出先進(jìn)的工業(yè)軟件的。”
實際上，國外工業(yè)軟件巨頭之所以能夠持續(xù)發(fā)展強(qiáng)大，根本原因之一就在于積累了幾十年甚至上百年的工業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)、流程、知識、工藝和數(shù)據(jù)，形成了扎實的工業(yè)數(shù)據(jù)知識庫，具備了最重要、最核心、最底層的支撐。軟件開發(fā)時，一手是市場需求，一手是隨取隨用的知識數(shù)據(jù)庫，兩手交匯貫通間，軟件的優(yōu)化升級順利實現(xiàn)。
國產(chǎn)工業(yè)軟件缺乏的，正是這樣一個源頭支撐。
自新中國成立至今，我國工業(yè)制造過程中的海量關(guān)鍵工藝流程、工業(yè)技術(shù)經(jīng)驗及研發(fā)數(shù)據(jù)，大都只鎖閉在技術(shù)人員頭腦中和企業(yè)的資料室里，隨著企業(yè)的變遷、人員的流動甚至消失，不斷耗散。
這就導(dǎo)致兩個結(jié)果，一來，制造企業(yè)自身的知識經(jīng)驗及數(shù)據(jù)白白流失；二則，工業(yè)軟件企業(yè)進(jìn)入制造企業(yè)所處領(lǐng)域時，不得不花費大量時間和精力去學(xué)習(xí)、消化基礎(chǔ)知識及參數(shù)，弄懂“一個符合工業(yè)生產(chǎn)的邏輯”之后才能進(jìn)入軟件開發(fā)階段。
以石油勘探開采技術(shù)為例，我國在這一領(lǐng)域的成就早已獲得世界認(rèn)可。所謂“上天容易下地難”，人類對地下世界的持續(xù)探索離不開對過往經(jīng)驗的參照。但由于老專家、熟練技工的退休、離世或離職，大量寶貴的經(jīng)驗教訓(xùn)沒有得到有效保存。
如果能利用工業(yè)軟件技術(shù)，將這些經(jīng)驗教訓(xùn)以數(shù)字化、知識化形式進(jìn)行保存、調(diào)用，不僅年輕一代的技術(shù)人員可以盡量減少重復(fù)錯誤、無效做工等問題，工業(yè)軟件企業(yè)也可以根據(jù)勘探人員實時反饋的數(shù)據(jù)信息，對軟件進(jìn)行更貼合實際應(yīng)用需求的優(yōu)化升級。
“我國有大量的工業(yè)知識和數(shù)據(jù)亟須搶救，哪怕失敗的教訓(xùn)也要留下來”，李春燕認(rèn)為，“只有隱性知識顯性化，顯性知識組織化，殘缺知識完整化，人走知識留，使數(shù)據(jù)和知識成為單位集體財富，才能更便于后來者高效地學(xué)習(xí)、對照。”
多位業(yè)內(nèi)人士也指出，國產(chǎn)工業(yè)軟件當(dāng)前首要任務(wù)，是加快建立工業(yè)知識數(shù)據(jù)庫，讓大量的專家經(jīng)驗、工藝流程、核心參數(shù)等保留下來，企業(yè)知識財富成為行業(yè)集體的寶貴財富，從源頭上為國產(chǎn)工業(yè)軟件的發(fā)展積蓄動能。

▲2020年11月30日，人們在山東青島一家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺參觀。圖/IC photo5
一步一個腳印
在此次調(diào)研中，記者不止一次拋出“彎道超車”一詞，但驚訝的是，大多數(shù)受訪的從業(yè)者都覺得，這個詞用在工業(yè)軟件上“略顯浮躁”。
李春燕更是直言：“國產(chǎn)工業(yè)軟件沒有‘彎道超車’一說，沒有捷徑可走，否則一拐彎就是車禍，只能一步一個腳印。”
鄭炳權(quán)也表示，工業(yè)軟件企業(yè)要有“老黃?！本?，凝聚干實事、干大事的的正能量，不要只想從工業(yè)掙錢，要想怎么做能讓工業(yè)企業(yè)掙錢。
從長遠(yuǎn)上看，隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，尤其是外部勢力持續(xù)加大倒逼力量，中國制造由量向質(zhì)的躍遷，各有關(guān)行政部門都陸續(xù)給出利好政策，這些形成的合力，必然會開創(chuàng)出國產(chǎn)工業(yè)軟件研發(fā)的春天。
但立足當(dāng)下，考慮到國家近年來出臺的優(yōu)惠支持政策和國產(chǎn)工業(yè)軟件發(fā)展情況，下一步想要切實加快工業(yè)軟件國產(chǎn)替代進(jìn)程，走到更廣闊的國際舞臺上，至少需要注意“兩手抓”：
一是政策監(jiān)督層面加強(qiáng)考察力度，對扶持企業(yè)設(shè)立考核指標(biāo)，最好能跟蹤到產(chǎn)品投入、應(yīng)用效果，保證優(yōu)惠與支持給到真正做技術(shù)研究的企業(yè)，避免濫竽充數(shù)；同時，堅持長期主義思想，鼓勵國企特別是央企帶頭使用自主工業(yè)軟件，鼓勵軟件企業(yè)進(jìn)行探索性創(chuàng)新，對創(chuàng)新技術(shù)及人才進(jìn)行定向獎勵支持。
二是工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)行業(yè)自律，自覺提高產(chǎn)品要求，形成自身驗證、客戶驗證、產(chǎn)品驗證、跨界驗證、同行驗證等層層錘煉的發(fā)展意識，全面提高產(chǎn)品及服務(wù)的市場競爭力。
山間有竹，前四載深埋地下，后破土而出，日漸瘋長，終成竹海。工業(yè)軟件國產(chǎn)替代也注定是這樣一場漫長的追光過程。
慶幸的是，許多從業(yè)者清醒地知道，“在中國搞工業(yè)軟件，必須要有信仰般堅定的意志。”