中國銀行陜西省分行成功協(xié)助 西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)行海外債

近期，中國銀行作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人成功為西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（西安城投）發(fā)行三年期5億美元高級無抵押債券，票面利率4.00%，本次發(fā)行得到了海外投資者的高度認(rèn)可，市場反應(yīng)熱烈，賬簿質(zhì)量、投資者分布、認(rèn)購倍數(shù)均位于市場同期同類發(fā)行的最優(yōu)水平，該行成功落地歷史上首單海外債項(xiàng)目。

該單海外債是年內(nèi)陜西市場發(fā)行金額與影響力最大的海外債項(xiàng)目，西安城投集團(tuán)此次境外發(fā)債得到了西安市政府的大力支持，西安市副市長王勇親自帶領(lǐng)西安城投集團(tuán)前往海外路演。在香港，路演團(tuán)隊(duì)參加了9場投資人會議，并成功舉辦投資人午餐會，王勇副市長在午餐會上對大西安進(jìn)行了熱情洋溢的推介，收到了香港社會各界的熱烈反響。在新加坡和倫敦，路演團(tuán)隊(duì)與更多的國際投資者進(jìn)行了面對面推介交流，充分展示了西安市良好的發(fā)展前景以及西安城投集團(tuán)的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展成果，吸引了更廣泛的國際投資者參與到此次債券發(fā)行當(dāng)中。

依托于對境外資本市場的專業(yè)研究與研判，中國銀行在項(xiàng)目實(shí)施、發(fā)行階段，境內(nèi)、外分行緊密聯(lián)動，為西安城投集團(tuán)選定了境外債的發(fā)行窗口期，在較短時間內(nèi)，境外債工作團(tuán)隊(duì)迎難而上，香港、新加坡、倫敦三地分行全程流程專業(yè)指導(dǎo)與支持，吸引亞洲、歐洲地區(qū)銀行、保險、基金、私人銀行等投資人的青睞與關(guān)注。本次海外債的成功發(fā)行，是中國銀行踐行全力提升重點(diǎn)企業(yè)債券市場直接融資比例、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、拓寬企業(yè)融資渠道、降低融資成本的具體行動，中國銀行將繼續(xù)發(fā)揮海內(nèi)外一體化的優(yōu)勢，為陜西企業(yè)進(jìn)一步拓寬境外融資渠道不懈努力。(中國銀行 閆大為)

這事有什么難度？去香港路演的基本都是出去逛的撈政績的，敢不敢公布一下發(fā)行利息和承銷費(fèi)用？