49億打破西北銀行業(yè)“一級市場”增資紀錄！長安銀行沖擊全國15強

最新消息顯示，長安銀行已經(jīng)完成49億元的股東增資！至此，西北銀行業(yè)“一級市場”增資紀錄，正式刷新！

在增資名單中，不但有“省國資委”序列的三大戰(zhàn)略股東積極增資，“省財政廳”序列的陜財投更成為最大單一認購方，以18億元出資一舉進入第4大股東。同時榆林市政府下轄機構(gòu)也順利進場，成為長安銀行股東單位中非常獨特的“地方代表”。

金融棒棒糖了解到，這種“全省總動員”的背后，緣于省委省政府對長安銀行增資工作的“高度重視”，甚至兩次以《督辦通知》的方式予以推進。

全員舉手：49億增資創(chuàng)紀錄
全省總動員，是全省各界對長安銀行投下的“關(guān)鍵贊成票”，但每一張“贊成票”都得來不易。

首先是國資委監(jiān)管的三大企業(yè)順利增資，來之不易。

如果以歷史的眼光看，在長安銀行2009年成立時，出資與管理還集中于國資委序列，由此產(chǎn)生了省內(nèi)最強的3家國企持股52%的結(jié)構(gòu)。但隨著中國金融管理制度的演進，尤其是2017年“第五次金融工作會”之后，中國迎來了“財政管金融”的重大調(diào)整。

在這個情況下，我們注意到無論是延長石油、陜煤集團還是陜西有色，都在按國企改革三年行動方案，圍繞主責(zé)主業(yè)尋求實業(yè)領(lǐng)域的持續(xù)突破。因此，這三家戰(zhàn)略性股東能夠參與增資且順利獲批，理應(yīng)視為省國資委充分考慮了陜西發(fā)展的現(xiàn)狀，從而作出的對長安銀行重大肯定。

其次是財政廳旗下的陜財投順利出資，來之不易。

這涉及到股東資格的問題。按照《商業(yè)銀行法》要求，股東資格包括“財務(wù)狀況良好，最近3個會計年度連續(xù)盈利”等，這就對2018年11月成立的陜財投構(gòu)成了挑戰(zhàn)。一方面成立時間還不滿三年，但另一方面，由省財政廳100%出資的陜財投，其初心就是依托《意見》“優(yōu)化國有金融資源布局”。

因此，陜財投的順利出資，應(yīng)該是獲得了財政廳巨大的支持。有信息顯示，省財政廳與陜西銀保監(jiān)局多次對接，雙方均出于支持地方法人機構(gòu)之考慮，最終就陜財投股東資格豁免達成一致。

與資格相伴而行的是，陜財投“最大一次單筆出資”也可以視作“某一種評價”。

在我們的紀錄中，陜財投對2020年以10億元成為開源證券的第3大股東，2021年再次增資8億元，累計金額與長安銀行本次融資相當(dāng)。在北交所開閘之后，陜西公眾陡然發(fā)現(xiàn)：這個10年前的“小券商”居然已成長為北交所的“第一券商”?？梢姡冐斖秾Α皟?yōu)質(zhì)標(biāo)的”，都喜歡“出重手”。

最后，長安銀行順利推動增資完成，也非常不易。

這就涉及到定價的問題，受制于國有資產(chǎn)管理的相關(guān)要求，增資方案基本上限定于2020度凈資產(chǎn)（每股3.09元），并先后走過了董事會、股東大會、財政廳、銀保監(jiān)會及證監(jiān)會等審核或備案流程。但事實上，大量上市銀行都處于“破凈狀態(tài)”。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2021年末，41家上市銀行中只有寧波銀行、招商銀行、瑞豐銀行、杭州銀行、平安銀行PB（市凈率）超過1，破凈銀行占比接近88%。甚至出現(xiàn)了蘭州銀行（001227）IPO發(fā)行價（3.57元/股）低于凈資產(chǎn)（4.33元/股）的罕見現(xiàn)象。不難想象，3.09元的增發(fā)價順利實施，已經(jīng)證明無論是新老股東、主管部門還是監(jiān)管層，都對長安銀行的發(fā)展給以了積極認可。

相關(guān)信息顯示，其他監(jiān)管部門也給以了長安銀行巨大支持。

如中國證監(jiān)會作為發(fā)行備案審核機構(gòu)，亦在接收材料短短1個月后，在2021年12月末就出具了同意函。若以此角度看，就不限于“省內(nèi)總動員”了，而是對陜西“金融主力軍”的一次莫大信任。

20.24億：為什么是長安銀行？
在愈發(fā)強烈的市場環(huán)境中，尤其是大行下沉的背景下，長安銀行收獲股東信心，得益于對省委省政府重大戰(zhàn)略部署的精準領(lǐng)會，也得益于其“日拱一卒”的職業(yè)精神。

其一：積極響應(yīng)省委省政府重大戰(zhàn)略部署。

作為全省最大的城市商業(yè)銀行，數(shù)場“關(guān)鍵戰(zhàn)”長安銀行都沖在了前列。



2021年長安銀行正式發(fā)布《關(guān)于金融支持秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動平臺發(fā)展三年行動方案（2021-2023年）》，決定在未來三年安排30億元信貸規(guī)模用于支持秦創(chuàng)原。不但開發(fā)了降低準入標(biāo)準、實行優(yōu)惠利率的“秦創(chuàng)貸”系列信貸產(chǎn)品，還在西咸總窗口開辟了“秦創(chuàng)原首貸服務(wù)中心”。

例如：以“鄉(xiāng)村振興”為代表的縣域經(jīng)濟。

依托《長安銀行金融助推鄉(xiāng)村振興10條實施意見》，2021年之初，長安銀行即于安康、商洛等地舉辦了“金融支持鄉(xiāng)村振興推進會”、“金融支持縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展推進會”，并推出了“長鄉(xiāng)伴”系列產(chǎn)品。在全域支撐的圖譜中，長安銀行2021年還與榆林、延安、咸陽等多個地市圍繞綠色金融、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施，簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

例如：以“一鏈一行”為代表的兩鏈融合。

6名行領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任長安銀行重點產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”，迅速推出“鏈融貸”，目標(biāo)指向解決核心企業(yè)應(yīng)付賬款確權(quán)，破解上下游中小企業(yè)面臨的“融資難，融資貴”問題。尤其是與工信廳聯(lián)合推出的《金融支持陜西省數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展融資服務(wù)計劃》中，對機床企業(yè)的研發(fā)專項信貸，最長支持期限可達10年。



其二，日拱一卒實現(xiàn)了“穩(wěn)中求進”。

眾所周知，經(jīng)濟下行及大行下沉等多重因素的疊加，都對地方中小銀行造成了一定的沖擊，但長安銀行在提升資產(chǎn)質(zhì)量之時，依舊持續(xù)保持了較高的增速。

據(jù)金融棒棒糖了解，該行2021年“核心指標(biāo)”全面上揚，如資產(chǎn)規(guī)模突破3600億元，貸款余額突破2000億元，全年新增存款超過500億元，新增貸款接近400億元，不良率下降0.03個百分點，拔備覆蓋率達181%等，均達到成立12年以來最高水平，其中20.32億元的集團利潤，亦創(chuàng)新高。

這種艱苦的探索背后就是兢兢業(yè)業(yè)下的“日拱一卒”：

例如零售業(yè)務(wù)端不斷豐富“存款大家族”系列，新增“周周盈”，疫情期間推出“常安貸”，連續(xù)四年舉辦“中老年才藝大賽”和“鄉(xiāng)村振興吃瓜節(jié)”，目前個人客戶數(shù)量已破500萬大關(guān)，微信銀行粉絲數(shù)量接近150萬。

例如公司業(yè)務(wù)端創(chuàng)新推出“長安U+”系列子品牌，覆蓋產(chǎn)品包、內(nèi)訓(xùn)包和活動包，與多個地市圍繞區(qū)域經(jīng)濟、城市改造、民生消費累計簽約授信超1400億元，疫情期間推出了抗疫“醫(yī)速貸”。

例如信用卡業(yè)務(wù)端，多次聯(lián)合陜西蘇寧啟動“嗨購節(jié)”、“電競聯(lián)賽”，推出畢業(yè)生白金信用卡，研發(fā)“便民小額預(yù)借現(xiàn)金”特色產(chǎn)品，推出“周周刷送30元星巴克代金券”營銷活動，最新發(fā)卡數(shù)量已突破45萬張。

在這種上下齊心的氛圍中，有數(shù)據(jù)顯示，長安銀行已經(jīng)是陜西境內(nèi)規(guī)模最大、增長最快的地方法人銀行。

累補80億：領(lǐng)先與反哺
補充中小銀行資本金，實際上已是中央議題。因此，保持進取之姿的長安銀行在本次增資之前，已有重大突破。

2021年8月，在人民銀行的支持下，長安銀行30億元無固定期限資本債券（簡稱“永續(xù)債”）在全國銀行間債券市場成功發(fā)行，成為陜西省第1家、西北第2家，且認購倍數(shù)達到2.56倍，自此長安銀行資本凈額已增至259.35億元。

在全國金融同業(yè)的贊成票中（見上圖），基本都是省外機構(gòu)（出資接近29億元），也可以理解為“為陜西發(fā)展拿到了增量資金”，在我們眼里，這是全國范圍的金融同業(yè)對長安銀行投下的重要贊成票。

在2022年的今日，隨著49億元再融資到位，我們關(guān)心持續(xù)壯大資本對長安銀行意味著什么？

1：利于不斷壯大資產(chǎn)規(guī)模。

2016年時，省委省政府提出“支持長安銀行擴大資產(chǎn)規(guī)模”，考慮到資本對資產(chǎn)規(guī)模的強約束，尤其是“穩(wěn)中求進”的大方針下，長安銀行的資本充足率已然得到大幅提升，并對持續(xù)擴大資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成利好。

在三項核心指標(biāo)中，（本次增資一旦完成），長安銀行核心一級資本充足率達10.33%、一級資本充足率達11.69%、資本充足率達14.18%，均大幅高于監(jiān)管指標(biāo)（分別是7.50%、8.50%和10.50%）。

2：利于奠定上市基礎(chǔ)。

“支持長安銀行上市”是“陜西十四五金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃”的要求，我們注意到，擁1.6萬億總資產(chǎn)的寧波銀行，其一級資本已達到1000億元，本輪補充資本金對長安銀行增強抗風(fēng)險能力、進一步擴大信貸規(guī)模，都構(gòu)成直接利好，也對未來不斷達到上市標(biāo)準形成直接推動。

3：利于申請設(shè)立理財子公司。

同樣來源于“陜西十四五金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃”。公開資料顯示，長安銀行在理財業(yè)務(wù)端擁有歷史優(yōu)勢（最新規(guī)模超800億元）。而在已開業(yè)的7家城商行、1家農(nóng)商行理財子公司中，3家注冊資本為20億元，1家為15億元，其余為10億元。這就意味著“母行的出資能力”亦構(gòu)成申請要素之一。



2021年，長安銀行黨委提出：在堅持從“規(guī)模速度型”向“質(zhì)量效益型”轉(zhuǎn)變的前提下，2025年末資產(chǎn)總額達到6000億元，復(fù)合年平均增速保持14%以上。

如果以這個標(biāo)準看，長安銀行可以排進全國城商行“前15位”左右，躋身第二梯隊（5000億至1萬億）。而這種體量，將對其董事會正在推進的“責(zé)任銀行”、“智慧銀行”、“合規(guī)銀行”構(gòu)成強力支撐。而6000億元這個目標(biāo)，就是長安銀行的“下一站”，如若兌現(xiàn)，就是省委省政府所要求的——“進入國內(nèi)城商行領(lǐng)先行列”。

那么，我們想關(guān)切最后一個問題：長安銀行會如何反哺全省高質(zhì)量發(fā)展呢？

近日，長安銀行董事會負責(zé)人對金融棒棒糖表示：在供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的背景下，陜西省委省政府對投資驅(qū)動和創(chuàng)新驅(qū)動做了全方位部署，長安銀行將全方位擴大對地方政府、科創(chuàng)企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、民營小微企業(yè)的全周期支持，加大信貸投放，提升服務(wù)效率，“融入全省大局，服務(wù)全省大局”。

就在長安銀行做出如上表態(tài)之時，央行剛剛發(fā)布《關(guān)于做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展金融服務(wù)的通知》，明確要求金融機構(gòu)加大對重點投資項目的資金支持力度，合理購買地方政府債券，支持地方政府適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，按市場化原則保障融資平臺公司合理融資需求。

針對這一情況，長安銀行經(jīng)營層負責(zé)人介紹稱：僅在陜西地方債和企業(yè)發(fā)債一個單項上，長安銀行已經(jīng)參與認購了超過100億元，成為陜西擴大直接融資的“關(guān)鍵壓艙石”。

關(guān)于紀錄：

西北銀行業(yè)關(guān)于增資有兩個紀錄。

一是2015年，還沒有上市的蘭州銀行進行了31億元的增資，刷新西北紀錄并保持至今。二是2020年甘肅銀行（02139.HK）63億元的再融資，但這是其香港上市之后的二級市場公開融資。

顯然，考慮到流動性差異，一級市場的挑戰(zhàn)更大一些。

在此，我們也通報一下長安銀行2022年三季度最新數(shù)據(jù)：新增存款超700億元，向省內(nèi)新增貸款超過230億元，仍舊保持了較高增速。

好

為什么到現(xiàn)在還沒上市？

城市聯(lián)合銀行。繼續(xù)加油。

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要抓緊上市才是硬道理！

祝賀 長安縣銀行 {:mocs_48:}

加油

已落后于甘肅銀行了。

加油

和西安銀行比哪個厲害些？

渭北游子 發(fā)表于 2022-10-14 13:32
已落后于甘肅銀行了。

你確定？長安銀行還沒有上市總資產(chǎn)已經(jīng)4359億了，甘肅銀行港交所上市總資產(chǎn)才3748億。

陜西本地主要銀行最新總資產(chǎn)：長安銀行4359億，秦農(nóng)銀行4008，西安銀行3532
甘肅本地主要銀行最新總資產(chǎn)：蘭州銀行4331億，甘肅銀行3748億
你是沒上過學(xué)嗎，分不清高低大小？看清楚表里面的西安銀行，不是長安大銀行。

momoj 發(fā)表于 2022-10-14 15:28
和西安銀行比哪個厲害些？

長安銀行總資產(chǎn)4350多億，西安銀行3530多億，你說呢

ld1227 發(fā)表于 2022-10-15 00:13
長安銀行總資產(chǎn)4350多億，西安銀行3530多億，你說呢

據(jù)我所知，西安銀行是上市公司